Debêntures / NP / LF



Informações sobre Debêntures / NP / LF


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Emissor: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf (Sucessor Legal da Extremoz Transmissora do Nordes
(14.029.911/0001-56)
Ativo: Debênture
Cód. do ativo: EXTZ11
Cód. do ISIN: BREXTZDBS008
Emissão: 15/01/2017
Vencimento: 15/01/2029
Volume: R$ 168.000.000,00 (*)
Valor Nominal: R$ 1.000,00 (*)
Quantidade de ativos: 168.000
Atualização Monetária: IPCA
Remuneração atual 7,0291% a.a. na base 252

Os Juros Remuneratórios serão apurados e pagos em 24 parcelas semestrais e consecutivas, nos meses de setembro e março, após o término do período de carência de 8 meses da Data de Emissão, sendo o primeiro pagamento em 15 de setembro de 2017 e o último pagamento na Data de Vencimento.

Amortização:

O Valor Nominal Atualizado das Debêntures será amortizado em 24 parcelas semestrais e consecutivas, nos meses de setembro e março, após o término de carência de 8 meses da Data de Emissão, sendo o primeiro pagamento em 15 de setembro de 2017 e o último na Data de Vencimento. As taxas de amortização serão variáveis de acordo com a tabela constante na cláusula 4.4.1 da Escritura de Emissão.

Consultar tabela de amortização
Rating:

AA(bra) emitida pela Fitch Ratings em 17/07/2020.


Acompanhamento do Lastro

Emissora: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf (Sucessor Legal da Extremoz Transmissora do Nordes
Escriturador: BANCO BRADESCO S.A.
Liquidante: BANCO BRADESCO S.A.
Instituição Custodiante: CETIP
Número de Séries: 1
Número da Emissão: 1
Espécie: REAL
Garantias: Consubstanciada por: (i) Cessão Fiduciária de (a) Recebíveis RAP - Direito creditório de titularidade da Emissora decorrente da prestação de energia elétrica, conforme aprovado em Resolução RAP 2016/2017; (b) Recebíveis Excedentes - Observado o disposto no Contrato de Cessão Fiduciária (i) qualquer receita adicional a que a Emissora tenha direito, além daquela oriunda da RAP; (ii) quaisquer direitos, licenças, autorizações, concessões, outorga ou documentos relativos aos Direitos Cedidos Fiduciariamente ou que a Emissora passe a ter direito de dispor; e (iii) todos os direitos a qualquer pagamento relacionado aos Direitos Cedidos Fiduciariamente e aos Documentos Adicionais que possam ser considerados frutos e , em conjunto com a Receita Adicional e os Documentos adicionais; (c) Direitos Contratos de Concessão Extinto - Direito de receber todos e quaisquer valores que, efetiva ou potencialmente, sejam ou venham a se tornar devidos pelo poder concedente à Emissora, em caso de extinção da Concessão; (d) Direitos Emergentes Contrato de Concessão - Todos os direitos emergentes do Contrato de Concessão e os demais direitos, corpóreos ou incorpóreos, potenciais ou não, da Emissora decorrentes do Contrato de Concessão, incluindo todas as receitas decorrentes do Contrato de Concessão; (e) Demais Direitos da Concessão - Os direitos que possam ser objeto de cessão fiduciária decorrentes do Contrato de Concessão; (f) Contra Centralizadora - Conta vinculada cujo os recebíveis são ou venham a ser depositado os recebíveis de que tratam os itens (a), (b), (c), (d) e (e), bem como a totalidade dos valores nela depositado ou que venham a ser nela depositados e mantidos, inclusive os rendimentos de quaisquer investimentos permitidos realizados com fundos da Conta Centralizadora; (g) Conta Reserva das Debêntures - Conta vinculada cujos dados constarão do Contrato de Cessão Fiduciária, movimentável somente pelo Banco Arrecadador nos termos previsto no Contrato de Cessão Fiduciária, cujo saldo deve corresponder: (i) a pelo menos uma parcela dos Juros Remuneratórios e Valor Nominal Atualizado vincendos, em conjunto, da dívida das Debêntures (1 PMT) caso o IDBPL da Emissora seja igual ou inferior a 0,3 (três décimos), bem como a totalidade dos valores nela depositados ou que venham a ser nela depositados e mantidos ("Conta Reserva das Debêntures"), inclusive os rendimentos de quaisquer Investimentos Permitidos realizados com fundos da Conta Reserva das Debêntures; (ii) a pelo menos duas parcelas (2 PMT) caso o IDBPL da Emissora seja superior a 0,3 (três décimos), apenas até o próximo período em que seja apurada a redução do IDBPL a nível inferior a 0,3 (três décimos); (h) Conta Pagamentos das Debêntures - Conta vinculada cujos dados constarão do Contrato de Cessão Fiduciária para o qual será transferido mensalmente 1/6 dos Juros Remuneratórios e Valor Nominal Atualizado dos vincendos; e (i) Conta Complementação do ICSD - Conta vinculada cujos dados constarão do Contrato de Cessão Fiduciária onde deverá ser depositado sempre que o ICSD esteja baixo de 1,2, o Montante de Complementação do ICSD.
Volume Total: R$ 168.000.000,00

(*) Na data de emissão

(**) Estes valores correspondem à nossa interpretação da Escritura de emissão, não implicando em aceitação de compromisso Legal ou Financeiro.